Ob im Mittelstand, in der Konzernstrategie oder in einer spezialisierten M&A-Boutique: Die Unternehmensbewertung ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Transaktion. Gerade bei der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) trennt sich die Spreu vom Weizen – denn sie verlangt nicht nur tiefes Zahlenverständnis, sondern auch exakte Modellierung und saubere Annahmen.
Doch was, wenn für diese Gründlichkeit oft keine Zeit bleibt?
Realitätscheck: Zwischen Pitch-Deck und Deadline
In der Praxis sieht es meist so aus: Die Fachabteilungen stoßen auf ein spannendes Target, vielleicht liegt ein erstes Information Memorandum (IM) oder ein Pitch-Dokument vor. Sofort stellt sich die Frage:
Was ist dieses Unternehmen eigentlich wert?
Die CFO- oder Corporate-Finance-Abteilung wird um eine erste Einschätzung gebeten. Doch klassische Bewertungsmodelle benötigen Zeit: Planrechnungen prüfen, WACC kalkulieren, Free Cashflows ableiten, Terminal Value berechnen – und das alles unter Zeitdruck, mit oft nur halben Informationen.
Der Gamechanger: DCF-Unternehmensbewertung per Prompt
Genau für diese Lücke hat ao-aiprompts. ein Angebot ein rollenbasierter M&A-Prompt zur Unternehmensbewertung entwickelt, der:
- auf die Rolle des CFO oder M&A-Managers zugeschnitten ist,
- eine vollständige DCF-Bewertung im Entity Approach durchführt,
- auf Basis weniger Kennzahlen eine belastbare Bewertung inkl. Sensitivitäten liefert,
- innerhalb von Sekunden ein vollständiges Analysegerüst generiert.
Ziel & Nutzen – für CFOs, Inhouse-Teams und M&A-Boutiquen
Für CFOs:
Oft entscheidet am Ende der CFO, ob ein Deal finanziell tragfähig ist. Die DCF-Bewertung per Prompt bietet ihm eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage, die sich jederzeit vertiefen oder aktualisieren lässt.
Für Fachabteilungen:
Teams aus Vertrieb, Technik oder Strategie können sich schnell einen Indikator holen, ob ein Target überhaupt in das Finanzkorsett passt – ohne wochenlang auf Rückmeldung zu warten.
Für M&A-Teams:
Egal ob extern oder inhouse: Bei hohem Dealflow hilft der Prompt, schnell Prioritäten zu setzen, indikative Angebote vorzubereiten oder erste Preisbandbreiten zu kommunizieren.
Der Bewertungsprozess – technisch sauber, methodisch fundiert
Der Prompt leitet Schritt für Schritt durch:
- Modellierung der Free Cashflows (FCF) auf Basis EBIT, Steuern, Abschreibungen, CAPEX und Working Capital.
- Kalkulation des objektivierten WACC mit Beta-Faktoren, Kapitalstruktur, Fremdkapitalkosten und Steuereffekten.
- Barwertberechnung der FCF + ewige Rente (Terminal Value)
- Ermittlung des Entity Value und Equity Value nach Abzug der Nettoverbindlichkeiten
- Sensitivitätsanalyse auf Basis von WACC- und g-Szenarien
- Kritische Red-Flag-Bewertung, z. B. bei unrealistischen Investitionsannahmen oder Terminal-Abhängigkeiten
Beispielausgabe (gekürzt):
| Szenario | WACC | g | Unternehmenswert | Equity Value |
|---|---|---|---|---|
| Base Case | 8,0% | 1,5% | 55,7 Mio. € | 50,7 Mio. € |
| Best Case | 7,5% | 2,0% | 63,2 Mio. € | 58,2 Mio. € |
| Worst Case | 8,5% | 1,0% | 49,1 Mio. € | 44,1 Mio. € |
Kommentarfeld des CFOs:
„Terminal Value macht >70 % aus. WACC muss nochmals plausibilisiert werden. Empfehlung: Preisbandbreite definieren + Earn-Out prüfen.“
Win-Win im M&A-Prozess
Die DCF-Prompts beschleunigen nicht nur die Finanzabteilung, sondern ermöglichen ein völlig neues Zusammenspiel zwischen Fachabteilung und Bewertungsteam:
- Fachabteilung fragt: „Was kostet das?“
- Finanzteam antwortet sofort: „Zwischen 45 und 50 Mio., je nach Szenario.“
- Im Hintergrund kann die detaillierte Prüfung starten, ohne wertvolle Zeit zu verlieren.
Das Ergebnis: Schnellere Entscheidungen, bessere Priorisierung, mehr Klarheit im Transaktionsprozess.
Dein Einstieg: Sofort bewerten – fundiert entscheiden
In meinem Angebot findest du genau diesen Prompt in der Kategorie „M&A / Unternehmensbewertung“. Du kannst ihn:
- direkt für deinen eigenen Dealflow einsetzen,
- in Präsentationen, IMs oder Term Sheets nutzen,
- oder als CFO-Tool zur Entscheidungsunterstützung in frühen Transaktionsphasen integrieren.
Jetzt entdecken:
Unternehmensbewertung nach DCF – promptbasiert & CFO-ready
- Vollständiges Modell inkl. WACC, Terminal Value, Sensitivität
- Ideal für Frühphasenindikationen & Angebotsplanung
- Für Fachabteilungen, M&A-Berater & CFOs nutzbar
- Erhältlich im Rollenpaket „M&A“
